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Lebensversicherung muss informieren

Die klassischen Lebens- und Rentenversicherungspolicen setzen sich aus der Überschussbeteiligung und dem Garantiezins zusammen. Per Gesetz haben die Kunden einen Anspruch auf eine jährliche Information über den genauen Stand des Garantiezinses und der Überschussbeteiligung. Häufig erfolgt diese Information nicht. Vage Prognosen reichen nicht aus, da die Gesellschaften die Überschussbeteiligungen jedes Jahr neu festlegen. Je nach…
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Investmentsteuerreform 2018

Zum 1.1.2018 wird es eine Veränderung in der Investmentsteuergesetzgebung geben. Damit sollen die steuerlichen Grundlagen für deutsche und ausländische Invesmtentfonds angeglichen werden. Das heißt, bestimmte Erträge werden bereits auf Fondsebene besteuert. Es handelt sich hierbei um Dividenden. Die Besteuerung ausschüttender und thesaurierender Anlageklassen fällt dabei verschieden aus. Der Anleger hat die Wahl, sich für regelmäßige…
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